近年來(lái)，我國(guó)刀具產(chǎn)值結(jié)構(gòu)不斷變化，綜合性能優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)份額不斷增加。硬質(zhì)合金工具是數(shù)字化制造中的優(yōu)越工具。硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)的增長(zhǎng)與我國(guó)機(jī)床設(shè)備數(shù)控升級(jí)的宏觀背景有關(guān)。未來(lái)，隨著中國(guó)制造業(yè)的不斷升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的比重有望進(jìn)一步提高。
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持在400億元左右
刀具市場(chǎng)的消費(fèi)和結(jié)構(gòu)變化是中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。在2012-2016年我國(guó)刀具總規(guī)模波動(dòng)后，隨著“十三五”規(guī)劃的落地，制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化快速推進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)了刀具行業(yè)的快速發(fā)展。
2016年至2018年，我國(guó)刀具年消費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。2018年刀具總消耗量達(dá)到421億元，超過(guò)2011年400億元的高點(diǎn)，創(chuàng)造歷史新高。2019年，由于中美貿(mào)易摩擦加劇，汽車等下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行，中國(guó)刀具消費(fèi)下降至393億元。按照2020年GDP增長(zhǎng)2.3%的水平，2020年消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)為402億元。
圖表1:2010-2020年中國(guó)刀具消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模變化(單位：億元)
我國(guó)刀具行業(yè)起步較晚，但隨著汽車、航空、**、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。據(jù)cmtba統(tǒng)計(jì)，協(xié)會(huì)成員企業(yè)刀具總產(chǎn)值從2015年的76.26億元增長(zhǎng)到2019年的115.54億元。
圖表2:2015-2019年cmtba刀具分公司成員企業(yè)刀具產(chǎn)值變化(單位：億元)
硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值逐年增加
金屬切削刀具主要有硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具等刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。).其中，高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在中國(guó)刀具市場(chǎng)占有重要地位。
中國(guó)刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化與中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展水平有關(guān)。近年來(lái)，我國(guó)刀具產(chǎn)值結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，綜合性能優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值比重不斷增加。據(jù)cmtba Tool分部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值從2015年的39%增長(zhǎng)到2019年的47%.
圖表3:2015-2019年中國(guó)市場(chǎng)不同類型刀具產(chǎn)值占比變化(單位：%)
數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將繼續(xù)增加在我國(guó)刀具的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，由于我國(guó)加工機(jī)械的數(shù)控化水平較低，傳統(tǒng)的焊接刀具占有很大的比重。隨著被加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、加工精度的不斷提高和生產(chǎn)效率的提高，我國(guó)的機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)的普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床過(guò)渡，數(shù)控機(jī)床的消費(fèi)需求將逐步擴(kuò)大。
我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)階段，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)新增機(jī)床數(shù)控化率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。中國(guó)**金屬切削機(jī)床的數(shù)控率從2013年的28.38%上升到2020年前三季度的40.63%。根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)關(guān)鍵工序NC率將達(dá)到50%。
但與機(jī)床數(shù)控率接近100%的日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度還有很大的提升空間。作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的耗材，無(wú)論是現(xiàn)有機(jī)床的配備需求還是每年新機(jī)床的增量需求，都會(huì)帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。
圖表4:2013-2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床占金屬切削機(jī)床產(chǎn)量的比例(單位：%)
硬質(zhì)合金刀具是數(shù)字化制造涉及的主導(dǎo)工具，其產(chǎn)值的增加與我國(guó)機(jī)床設(shè)備數(shù)控升級(jí)的宏觀背景有關(guān)。未來(lái)，隨著中國(guó)制造業(yè)的不斷升級(jí)和數(shù)控機(jī)床應(yīng)用的進(jìn)一步推廣，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值將進(jìn)一步增加。
刀具行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)刀具制造業(yè)起步較晚，具有分散、小的特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年底，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上刀具和計(jì)量器具企業(yè)715家。
目前，國(guó)際巨頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)刀具優(yōu)異市場(chǎng)占有很大份額。另一方面，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展和國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持，株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、天工國(guó)際、泰森鸚哥、恒豐工具、華德等優(yōu)良企業(yè)。出現(xiàn)在中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)。上述企業(yè)的部分關(guān)鍵產(chǎn)品在核心參數(shù)上達(dá)到國(guó)際優(yōu)越水平，在全球市場(chǎng)上直接與國(guó)際刀具巨頭競(jìng)爭(zhēng)，成為優(yōu)異數(shù)控刀具進(jìn)口替代的重要力量。
圖5:國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
雖然國(guó)內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模較小，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的快速提高和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已經(jīng)成為世界上*大的刀具消費(fèi)國(guó)。隨著“中國(guó)制造2025”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)和國(guó)際貿(mào)易摩擦的日益頻繁，國(guó)產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的緊迫性日益增強(qiáng)。中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)將進(jìn)入新一輪高質(zhì)量發(fā)展周期，一批革新能力和管理水平突出的企業(yè)將爆發(fā)出來(lái)，成為行業(yè)龍頭企業(yè)。
以上數(shù)據(jù)和分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)切削刀具制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、工業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)投資、IPO募資可行性研究等解決方案。
尊敬的客戶:
本公司自主產(chǎn)品有刀測(cè)儀、外觀檢查儀、鐳射外徑跳動(dòng)測(cè)量?jī)x、一鍵式測(cè)量?jī)x等刀具相關(guān)量具量?jī)x。代理瑞士Schaublin、德國(guó)schunk刀柄及筒夾等磨刀機(jī)配件。
您可以通過(guò)網(wǎng)頁(yè)撥打本公司的服務(wù)電話了解更多產(chǎn)品的詳細(xì)信息，善美的服務(wù)是我們永無(wú)止境的追求，歡迎新老客戶放心選購(gòu)自己心儀產(chǎn)品，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)！
